Drei konkrete Hebel für eine Treuhand- und Beratungsgruppe, die per 1.1.2024 mit Dr. Röthlisberger fusionierte und nun 5 Standorte koordiniert. Skizze zur Diskussion — die echte Lösung bauen wir gemeinsam im Setup-Gespräch.
▸ 02 — KONTEXT
Balmer-Etienne wuchs mit der Bern-Eröffnung schlagartig um 20 Mitarbeitende und einen sechsten Standort. Anfragen, Belege und Standardabschlüsse müssen jetzt cross-Standort fließen — Bern, Luzern, Nidwalden, Zug, Zürich. Wenn ein KMU-Mandant in Bern anruft, muss er beim richtigen Bern-Partner landen, nicht in der Generalansprache. Wenn ein Beleg eintrifft, muss er ohne Zwischenstation richtig kontiert sein. Genau dort setzen unsere drei Agenten an — sie skalieren mit Ihrer Multi-Standort-Struktur, statt sie zu erschweren.
▸ 03 — DREI AGENTEN, DREI HEBEL
Pain: Eine Anfrage trifft per Mail auf info@ ein — der Mandant ist in Bern, der zuständige Partner aber in Luzern. Heute muss jemand manuell sortieren: Standort? Mandant bestehend? Spezialgebiet (WP, Treuhand, Beratung, Recht)?
Lösung: Agent klassifiziert eingehende Mails nach Standort + Spezialgebiet + Mandanten-Status, holt fehlende Infos automatisch nach (z.B. UID, gewünschter Termin) und routet mit fertigem Briefing an den richtigen Partner.
Bern-Anfragen kommen direkt bei Romano Jungo, René Peterhans oder Fabio Krieger an — mit Vor-Qualifikation. Reaktionszeit halbiert.
Pain: Belege Ihrer KMU-Mandanten müssen klassifiziert, einem Mandanten + Periode zugeordnet und kontiert werden. Bei wachsendem Mandanten-Bestand wird das zur skalierungs-kritischen Routine-Last.
Lösung: Agent erkennt aus PDF/Bild Mandant, Periode, Belegart und schlägt das Buchungskonto vor — gegen den Mandanten-Kontenplan abgestimmt. Ihr Buchhaltungs-Team prüft, korrigiert, bucht.
Routine-Belege in Sekunden statt Minuten verarbeitet. Ihre Treuhand-Spezialisten arbeiten an den anspruchsvollen Fällen.
Pain: Bei wiederkehrenden KMU-Standardabschlüssen (Einzelfirma, kleine GmbH) ist die manuelle Vorlauf-Arbeit hoch — obwohl Struktur und Fälligkeiten klar sind.
Lösung: Agent erstellt aus den Buchungsdaten einen ersten Abschluss-Draft mit Anhang, Kennzahlen und automatisch markierten Auffälligkeiten gegenüber Vorjahr. Ihr Mandatsleiter prüft und finalisiert.
Erstentwurf in Stunden statt Tagen. Fokus auf Beratung statt auf Standardarbeit.
▸ 03 — SO SIEHT DER AGENT IN AKTION AUS
Eingehende Belege werden klassifiziert, einem Mandanten + Periode zugeordnet und mit Konto-Vorschlag an Ihre Buchhaltungssoftware geroutet. Skizze für Balmer-Etienne AG Bern — die echte Lösung bauen wir im gemeinsamen Setup.
▸ 05 — WACHSTUM
Jeder zusätzliche Standort, jeder neue Partner, jede neue Mandanten-Welle erhöht heute den Koordinationsaufwand überproportional. Mit den drei Agenten skaliert Routing, Beleg-Verarbeitung und Abschluss-Vorbereitung linear — die Partner können sich auf das konzentrieren, was nur sie tun können: Beratung.
▸ 06 — WARUM AGENTBUILDERS
▸ 07 — NÄCHSTER SCHRITT
Welcher Use-Case zuerst, welcher Standort als Pilot, welcher Zeitplan — das klären wir am besten direkt in einem persönlichen Austausch. Ich würde dann meinen Geschäftspartner mitbringen oder online dazunehmen.