Skizze. Konzept. Zur Diskussion. Wir bauen die echte Lösung im gemeinsamen Setup-Gespräch.
▸ 02 — DER USE CASE
Eingehende E-Mails mit Belegen — Mandant + Periode + Konto-Vorschlag muss manuell zugeordnet werden, fehlende Angaben bei Mandanten nachfragen frisst Tage.
Agent klassifiziert eingehende Belege (Mandant, Periode, Konto), leitet an Buchhaltungssoftware weiter, fragt fehlende Angaben proaktiv beim Mandanten zurück.
Direkte Belegs-Klassifikation auf Konto-Ebene, nicht nur OCR. Schweizer Hosting = USP für Mandantendaten.
▸ 03 — SO SIEHT DER AGENT IN AKTION AUS
Eingehende Belege werden klassifiziert, einem Mandanten + Periode zugeordnet und mit Konto-Vorschlag an Ihre Buchhaltungssoftware geroutet. Skizze für Balmer-Etienne AG Bern — die echte Lösung bauen wir im gemeinsamen Setup.
▸ 04 — WAS DAS BRINGT
Geschätzter ROI
Triage + Mandanten-Rückfragen + Konto-Korrekturen kommen pro Treuhand-MA schnell auf 20 Std/Mt — die der Agent übernimmt. Den exakten Hebel für Ihren Betrieb klären wir im Austausch.
Was Sie vorab wissen
Sie wissen vorher, was es kostet. Wir tragen das Effizienzrisiko. Setup als Festpreis, laufender Betrieb monatlich. Den genauen Rahmen klären wir im persönlichen Austausch.
Setup (Festpreis)
Laufender Betrieb auf monatlicher Basis — Rahmen besprechen wir gemeinsam.
▣ Schweizer Hosting · DSG-konform · Festpreis-Setup, monatlicher Betrieb
▸ 05 — KONTAKT